Queda da IoT ou maturidade do mercado? Insights sobre a consolidação do mercado de IoT
Nos últimos anos, o setor de Internet das Coisas (IoT) tornou-se cada vez mais saturado com novos participantes. Como consequência, está ocorrendo um processo natural e gradual de consolidação do mercado. Com o aumento da concorrência, algumas empresas estão unificando suas ofertas para se manterem viáveis, enquanto outras estão deixando o mercado devido à falta de sucesso e a uma base de clientes insuficiente. Vamos explorar histórias reais de participantes da IoT, como essas mudanças impactam o mercado como um todo e o que podemos esperar para os próximos anos.
O novo começo da Cumulocity
O recente anúncio da independência da Cumulocity em relação à Software AG é emblemático. Em 2025, após ser adquirida pela Silver Lake, a Software AG reorganizou suas operações, formando a Software GmbH, que passou a incluir a A&N e a Aris. Como parte dessa reestruturação estratégica, a empresa desinvestiu em segmentos considerados não essenciais, como StreamSets, webMethods e TrendMiner, culminando agora na separação da Cumulocity. Essa decisão reflete uma tendência mais ampla no mercado de IoT: empresas estão estreitando seu foco para se manterem competitivas em um ambiente de rápido crescimento, porém supersaturado.
Agora como empresa independente, a Cumulocity concentra-se em soluções de IoT industrial, oferecendo uma plataforma de gerenciamento utilizada globalmente em diversos setores. Livre das restrições de integrar uma companhia maior, sua equipe de gestão está mais bem posicionada para atender à crescente demanda por plataformas de IoT flexíveis e escaláveis. O spin-off demonstra que a consolidação no setor de IoT não ocorre apenas por meio de aquisições e fusões, mas também pela reorientação estratégica das empresas para áreas de especialização mais definidas.
u-blox abandona a IoT celular
A u-blox vem se esforçando há vários anos para obter lucros estáveis com o negócio de IoT celular. No entanto, a empresa anunciou recentemente que passará a focar e priorizar seu negócio Locate, que inclui soluções de semicondutores GNSS, em detrimento dos módulos e chipsets de IoT celular. Essas soluções são voltadas para mercados como veículos autônomos, IoT industrial e aplicações de rastreamento.
Com essa decisão, a u-blox eliminará mais de US$ 33 milhões em perdas anuais de EBIT. A empresa optou por concentrar seus recursos em uma abordagem que pode fortalecer sua posição no crescente setor de serviços de localização, abandonando os módulos de IoT celular, que apresentam desempenho inferior e margens reduzidas. Em vez de competir em mercados altamente disputados e de baixa rentabilidade, a u-blox está consolidando seu portfólio em áreas de maior demanda e potencial de crescimento.
Afastamento da AT&T da NB-IoT
Outro caso relevante é a decisão da AT&T, em 2024, de se retirar do mercado de NB-IoT nos Estados Unidos. A NB-IoT, inicialmente vista como uma solução de baixo custo e baixo consumo de energia para implantações em grande escala de IoT, não conseguiu ganhar a tração esperada por muitas empresas. Nos EUA, essa falta de adesão está principalmente relacionada à cobertura limitada e à incapacidade de oferecer suporte à conexão global, em comparação com tecnologias alternativas, como o LTE-M. Isso, por sua vez, levou a AT&T a reduzir suas ambições nesse mercado.
Esse episódio é mais uma evidência de uma tendência mais ampla no setor de IoT: os provedores de telecomunicações estão consolidando suas ofertas em torno de tecnologias mais estabelecidas e eficazes, como LTE-M e 5G, que são consideradas mais adaptáveis e confiáveis para implantações globais de IoT em larga escala.
Consolidação do mercado: um sinal de maturidade
Os anúncios e tendências mencionados não indicam que as tecnologias específicas de IoT ou o setor em geral estão enfraquecendo. Pelo contrário, refletem a crescente maturidade do setor. Nos últimos anos, a IoT passou de um mercado de crescimento rápido e fragmentado para um ambiente mais refinado e estruturado, no qual as empresas estão reavaliando o mercado de IoT, seu próprio potencial, a concorrência e a lucratividade. A adoção em massa da IoT em diversos setores verticais, como cidades inteligentes, automotivo, saúde e manufatura, gerou uma demanda maior por soluções tecnológicas especializadas e mais restritas. Como resultado, muitas empresas estão ajustando suas estratégias para garantir que permaneçam competitivas.
A consolidação pode assumir várias formas, desde desinvestimentos estratégicos e spin-offs, como os observados com a Cumulocity e a u-blox, até mudanças nos modelos de negócios, à medida que as empresas adaptam suas ofertas. Essa consolidação é uma consequência natural do amadurecimento do mercado, conforme as empresas evoluem de abordagens de amplo espectro para soluções de nicho mais especializadas, que permitem capturar mercados de maior valor.
“A era da participação indiferenciada na IoT acabou. Agora, as empresas precisam se concentrar em áreas específicas de especialização, garantindo que possam se destacar em um cenário de mercado mais competitivo e maduro”, afirma Fabian Kochem, diretor de estratégia global de produtos da 1NCE.
A saída da u-blox da IoT celular e o recuo da AT&T em relação à NB-IoT evidenciam uma mudança fundamental na IoT: a era da participação ampla e indiferenciada está chegando ao fim. As empresas precisam se concentrar em áreas específicas, onde possam se diferenciar e agregar valor. Essa consolidação é uma etapa necessária para evitar a fragmentação e a ineficiência do mercado.
O que isso significa para a 1NCE
Para empresas como a 1NCE, essa onda de consolidação apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, a saída de grandes players de determinados setores de IoT pode criar lacunas que a 1NCE tem a oportunidade de preencher, especialmente no fornecimento de soluções globais de software e conectividade IoT. Além disso, a crescente consolidação do mercado apenas reforça a importância de soluções especializadas, confiáveis e econômicas – áreas nas quais a 1NCE se posicionou desde o início. A 1NCE opera globalmente e é compatível com quase todos os fabricantes de módulos/modems de IoT, atendendo a uma rede global de mais de 23.000 clientes.
Por outro lado, a especialização cada vez maior dos concorrentes significa que precisamos permanecer adaptáveis, evoluindo constantemente para responder à dinâmica do mercado global e regional, às mudanças nas políticas e às necessidades dos nossos clientes. O sucesso da 1NCE está diretamente atrelado ao sucesso de seus clientes. Por isso, qualquer ação tomada por eles, como modificar seus produtos para excluir a conectividade celular, pode impactar significativamente nosso desempenho.
“A consolidação do mercado elimina a confusão, permitindo que os clientes se concentrem em soluções comprovadas e especializadas, que ofereçam um valor claro. Para a 1NCE, essa tendência reforça nosso compromisso em nos manter ágeis e responsivos – e estamos prontos para nos fortalecer à medida que o mercado evolui”, acrescenta Fabian Kochem.
Em resumo
Em vez de sinalizar o fim da IoT, esses eventos recentes refletem as dificuldades do crescimento e as necessidades de um setor que está amadurecendo. As empresas estão reconsiderando suas estratégias e redirecionando seus negócios, eliminando segmentos de baixo desempenho e concentrando seus esforços em áreas promissoras. A consolidação resultante de tecnologias, projetos e empresas provavelmente dará origem a um mercado mais sólido e eficiente, composto pelos participantes mais fortes do ecossistema.