Chute de l'IoT ou maturité du marché ? Regards sur la consolidation du marché de l'IoT

Le secteur de l'internet des objets (IoT) est devenu sursaturé d'acteurs au cours des dernières années. Il en résulte un processus tout à fait naturel de consolidation progressive du marché. À mesure que la concurrence s'intensifie, certaines entreprises consolident leurs offres pour rester viables, tandis que d'autres se retirent du marché en raison d'un manque de succès et d'une base de clientèle insuffisante. Examinons l'histoire des acteurs de l'IoT, l'influence de ces changements sur le marché de l'IoT en général et ce à quoi il faut s'attendre dans les années à venir

Nouveau départ pour Cumulocity

L'annonce récente de l'indépendance de Cumulocity par rapport à Software AG est emblématique. En 2025, Software AG a réorganisé ses opérations, formant Software GmbH, y compris A&N et Aris, après son acquisition par Silver Lake. Ce changement stratégique a impliqué la cession de segments d'activité non essentiels, y compris d'autres plateformes telles que StreamSets, webMethods et TrendMiner, et maintenant la séparation de Cumulocity. Cette décision reflète une tendance plus large sur le marché de l'IoT : les entreprises réduisent leur champ d'action pour rester compétitives dans un environnement en pleine croissance mais encore sursaturé.

Parallèlement, Cumulocity est désormais une entreprise indépendante qui se concentre sur les solutions IoT industrielles, et plus particulièrement sur la plateforme de gestion IoT qui est utilisée dans le monde entier dans diverses industries.

L'équipe de direction de Cumulocity, désormais libérée des contraintes liées à son appartenance à une grande entreprise, est mieux placée pour répondre à la demande croissante de plateformes IoT flexibles et évolutives. Cette scission montre que, même dans le secteur de l'IoT, la consolidation se produit non seulement au niveau des acquisitions et des fusions, mais aussi par la réorientation des entreprises vers des domaines d'expertise plus concentrés.

u-blox abandonne l'IoT cellulaire 

u-blox a lutté pendant plusieurs années pour réaliser des bénéfices stables dans le domaine de l'IoT cellulaire. Cependant, elle a récemment annoncé sa décision de pivoter et de donner la priorité à son activité Locate sur les modules et chipsets Cellular IoT, qui comprend des solutions de semi-conducteurs GNSS. Ces solutions sont destinées à des marchés tels que les véhicules autonomes, l'IoT  industriel et les applications de suivi. 

La décision d'u-blox implique une élimination de plus de 33 millions de dollars en pertes annuelles d'EBIT. L'entreprise a choisi de concentrer ses ressources sur l'approche qui pourrait potentiellement renforcer la position de l'entreprise dans le secteur en croissance des services de localisation, laissant de côté les modules IoT cellulaires peu performants et à faible marge. Elle consolide son portefeuille de produits dans des domaines à forte demande, plutôt que de déployer des efforts sur des marchés où la concurrence est intense et la rentabilité difficile à atteindre. 

Le retrait d'AT&T du NB-IoT

Un autre cas pertinent est la décision d'AT&T en 2024 de se retirer du marché NB-IoT aux États-Unis. NB-IoT, initialement présenté comme une solution à faible coût et à faible consommation pour les déploiements massifs de l'IoT, n'a pas eu l'effet escompté par de nombreuses entreprises. Aux États-Unis, c'est essentiellement lié à la couverture limitée et à l'incapacité de prendre en charge une connexion globale par rapport à des technologies alternatives comme le LTE-M, ce qui a conduit AT&T à revoir à la baisse ses ambitions dans cet espace.

Il s'agit d'une autre preuve d'une tendance plus large dans le secteur de l'IoT - les fournisseurs de télécommunications consolident également leurs offres autour de technologies plus établies et plus efficaces, telles que le LTE-M et la 5G, qui sont considérées comme plus adaptables et plus fiables pour les déploiements IoT à grande échelle et à l'échelle mondiale. 

Consolidation du marché de l'IoT : Un signe de maturité

Les annonces et tendances susmentionnées ne montrent pas que des technologies IoT spécifiques ou le secteur en général s'affaiblissent. À l'inverse, elles reflètent la maturité croissante du secteur. Au cours des dernières années, l'IoT est passé d'une croissance rapide et fragmentée à un secteur industriel plus raffiné et structuré, où les entreprises réévaluent le marché de l'IoT, leur propre potentiel, la concurrence et la rentabilité. L'adoption massive de l'IoT dans de nombreux secteurs verticaux, tels que les villes intelligentes, l'automobile, les soins de santé et la fabrication, a entraîné un besoin accru de solutions technologiques spécialisées et plus ciblées. En conséquence, de nombreuses entreprises ajustent leurs stratégies pour s'assurer qu'elles restent pertinentes face à la concurrence.

La consolidation peut prendre de nombreuses formes, depuis les cessions stratégiques et les scissions, comme celles de Cumulocity et u-blox, jusqu'aux changements de modèles d'entreprise lorsque les sociétés modifient leurs offres. Il s'agit d'une conséquence naturelle de la maturation du marché, les entreprises passant d'une approche à large spectre à des solutions de niche plus spécialisées qui leur permettent de conquérir des marchés à plus forte valeur ajoutée.

« L'ère de la participation indifférenciée à l'IoT est révolue. Les entreprises doivent désormais se concentrer sur des domaines d'expertise spécifiques, afin de se démarquer sur un marché plus compétitif et plus mature », déclare Fabian Kochem, responsable de la stratégie globale des produits chez 1NCE.

Le départ d'u-blox de l'IoT cellulaire et le retrait d'AT&T du NB-IoT témoignent d'un changement fondamental dans l'IoT : l'ère de la participation large et indifférenciée est en train de s'éteindre. Les entreprises doivent se concentrer sur des domaines spécifiques dans lesquels elles peuvent se différencier et apporter de la valeur. Cette consolidation est une étape nécessaire pour éviter la fragmentation et l'inefficacité du marché.

Ce que cela signifie pour la 1NCE

Pour des entreprises comme 1NCE, cette vague de consolidation présente à la fois des opportunités et des défis. D'une part, le retrait de grands acteurs de certains secteurs de l'IoT  pourrait créer des lacunes que 1NCE pourrait potentiellement combler, notamment en fournissant des solutions globales de logiciels et de connectivité pour l'IoT. D'autre part, la consolidation croissante du marché ne fait que souligner l'importance de solutions spécialisées, fiables et rentables, domaines dans lesquels 1NCE s'est positionnée dès le début. 1NCE travaille à l'échelle mondiale et s'adapte à presque tous les fabricants de modules/modems IoT utilisés par plus de 23 000 clients.

D'autre part, la spécialisation croissante des concurrents signifie que nous devons rester adaptables, changer et évoluer, en répondant à la dynamique des marchés mondiaux et régionaux, à l'évolution des politiques et aux besoins changeants de nos clients.Le succès de 1NCE dépend directement du succès de ses clients. Par conséquent, toute action qu'ils entreprennent, telle que la modification de leurs produits pour exclure la connectivité cellulaire, peut avoir un impact significatif sur nos propres performances.

« La consolidation du marché élimine la confusion et permet aux clients de se concentrer sur des solutions spécialisées qui ont fait leurs preuves et qui apportent une valeur ajoutée évidente. Pour 1NCE, cette tendance renforce notre engagement à rester agile et réactif, et nous sommes prêts à nous renforcer au fur et à mesure que le marché évolue », ajoute Fabian Kochem.

En résumé

Plutôt que de signaler la fin de l'IoT, ces événements récents reflètent les difficultés et les besoins croissants d'un secteur qui arrive à maturité. Les entreprises reconsidèrent leurs stratégies et recentrent leurs activités, en éliminant les segments peu performants et en concentrant leurs efforts sur les domaines prometteurs. La consolidation des technologies, des projets et des entreprises qui en résulte aboutira probablement à un marché solide et efficace des acteurs forts de l'écosystème.